2019菲律宾电商解析:市场潜力、热门电商平台与进入策略

Zhongyi Yang

导读:菲律宾电商正处起步与高速发展阶段。虽然国家进口与经商政策略不宽松,但现任政府对外商投资持欢迎态度,并致力改善营商环境,且允许跨境电商销售。菲律宾电商最受欢迎的两大电商平台Lazada和Shopee分别由阿里和腾讯注资,是菲律宾电商购物首选目的地。

 

菲律宾国家概览

人口

菲律宾人口总数约1.05亿,是东南亚第2大人口国,世界第13人口国。鉴于庞大的人口基数,电商潜力不言而喻。但由于千岛之国的原因,菲律宾各地之间名族与文化特色发展各异而局限。

在菲律宾做生意,语言不成问题,其约有9000万人会使用英语。据Education First数据,菲律宾英语能力在全亚洲排名第二,仅次于新加坡。

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▲上图:菲律宾国家基本面概览

经济

世界经济论坛《2017-2018年全球竞争力报告》显示,菲律宾在全球最具竞争力的137个国家和地区中,排第56位。 菲律宾在2010 – 2017年间国内生产总值(GDP) 平均增长率为6.4%。虽其2018上半年经济增长率从去年同期的6.6%回落至6.3%,但其仍是东南亚地区主要增长点之一。

 

外商投资

近年来,菲律宾渐渐成为了外国投资的热点地区,并设有诸多外商投资税收与人力物力惠政。

2017年外商投资额达95亿美元,创下了菲律宾外国投资数额的记录(2018年相比2017年有所下降)。然而,与邻国相比,菲律宾仍有所落后——在世界银行2019年《营商环境报告》中,菲律宾在190个国家中排名第124位,比去年下降了11名。 

电商是菲律宾放宽外商投资门槛的重要利好之一。菲律宾的互联网业务现允许100%的外商投资与控制权,同时将互联网行业从以往受限制的大众媒体行业分离了出来。

这也说明像亚马逊,阿里巴巴或eBay等电子商务巨头可以进一步扩大在菲律宾的业务并带来更多投资。同时,菲律宾人也会在网站或在线业务方面有更多选择,以满足他们的需求。

 

菲律宾电商规模

得益于高速发展的互联网以及智能手机普及,菲律宾电商潜力水涨船高。2015年,菲律宾电商销售额仅占总零售额的0.5%,但伴随电商产业的高速发展,这一数值在2018年已达2%。预计至2021年,有望跃升至4.7%。

至2021年,菲律宾电商规模预计将达12.38亿美元, 并于2017-2021年间保持15.82%的复合年增长率。

下图演绎了2017年-2021年,菲律宾电子商务于近5年内的历史表现与预期增长:

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▲上图:菲律宾电商规模概览

 

菲律宾电商平台TOP3

菲律宾最受欢迎的TOP3综合类电商平台依次为Lazada,Shopee和eBay,另垂直类平台诸如销售时装产品的Zalora以及销售电子产品的Argomall均非常知名。以下,我们主要为您介绍三大综合电商。

Lazada 菲律宾

目前,Lazada 是菲律宾最受欢迎的电商购物平台,比第二名Shopee高出约65%的网站流量。

“Lazada菲律宾”不仅致力扩大与传统品牌的合作伙伴关系,还与微型、中小型企业(MSMEs)建立合作,旨在保持其在竞争日益激烈的电子商务市场中的领先地位。目前,Lazada上约有20,000家菲律宾的中小型企业。

lazada

Lazada还与政府合作,特别是贸易和工业部,以帮助MSME进入电子商务市场。Lazada于2018年9月推出LazMall,拥有超过一千个品牌,包括SM Store、Robinsons Appliances、三星、华为、MAC、欧莱雅、美宝莲和联合利华。Lazada 声称 LazMall为消费者提供卓越的购物体验,100%的真实性承诺,出色的退货和交付体验。

尽管增长迅速,但Lazada仍面临挑战,主要是支付和物流等方面。Lazada在支付和物流板块投入大量资金,最近开设了Davao仓库,并将继续增设物流中心和枢纽。曾于2018年8月底在马尼拉大都会附近地区推出进行次日交付尝试性运作。对于付款,也提供Lazada钱包和合作伙伴的选择。

为了解决信任问题,Lazada还制定了在平台上销售假冒商品以及退款和退货的规定。

 

Shopee 菲律宾

Shopee专注于其移动应用程序,旨在为消费者提供一个安全的交易平台,是2018年菲律宾第二大电商平台。虽然在每月网络流量方面仍然落后于Lazada,但Shopee是Apple和Google手机应用商店中电子商务的首选。 毕竟,移动是Shopee的一个关键战场,它从一开始就将自己定位为移动优先平台。

Shopee

Shopee定期对其产品进行折扣和促销,以保证在菲律宾的最低价格。最终他们的目标是在便利性、产品选择、最低价格和最佳购物体验方面成为首选的在线购物目的地。

对商家来讲,Shopee 一个强大的优势就是0佣金!这与Lazada平均 1%-4%的佣金相比无疑更有吸引力。

 

eBay菲律宾

美国跨国电商领导者eBay以其在C2C领域的巨大影响力而闻名于世,事实上正是在C2C领域的发展推动了它在许多发展中国家的发展。然而,其B2C电商业务在菲律宾也是一个不可忽视的存在,尽管如此,eBay菲律宾仍然远远落后于Shopee和Lazada。

ebay

根据iPrice的统计,在去年2018年,eBay菲律宾在访问量最多的电子商务网站上排名前四。有趣的是,它在第一季度被Argomall超越,不过,eBay每月还是拥有高达896,900次网络访问。

 

菲律宾进入策略

跨境电商模式

由于在菲律宾的多个平台都允许跨境商家与跨境物流的模式,再加上目前菲律宾政府并未对B2C电商行业有严格公司设立的要求与监管,这是一个对大多数国外公司有吸引力的选择,能非常快速进入该市场,落地跨境销售业务的第一步。

 

寻找合作伙伴和代理商

很多国外公司发现,寻找当地经销商或代理商是进入菲律宾市场不错的选择。当地经销商通常负责处理清关,与已建立的批发商/零售商打交道,直接进行线上或线下的销售,以及处理售后服务。国外公司通常也会从经销商的合作伙伴中受益。

 

设立公司主体

很多国外公司会发现设立自己的子公司直接处理销售,分销网络和服务是有利的,因为这提供了更直接的控制。但缺点是,它需要资金的承诺和合适的当地合资伙伴的识别。选择合资伙伴可能是菲律宾潜在投资者需出的最重要的决定。

 

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