2019印尼电商市场解析:电商潜力、消费行为、物流格局、进入策略

Zhongyi Yang

作为东南亚最大经济体(世界第16大经济体),印尼电商市场充满无限潜力与机遇。2017年,印尼人口高达2.64亿,是仅次于中、印、美的世界第4大人口国。且人口组成高度年轻化,40岁以下人口占比60.41%。

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▲上图:印尼国家基本面概览

印尼电商规模

尽管印尼电商正处于萌芽与发展阶段,但作为全球第4大人口国家,无疑蕴藏巨大潜能。总体来说,印尼是东南亚地区电商体量最大的国家,甩开该区域排名第二的新加坡足足两倍。预计至2021年,印尼的电子商务市场规模将增至144.71亿美元, 并于2017-2021年间达到16.95%的复合年增长率。

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▲上图:印尼2017-2021电子商务市场规模

印尼电商平台TOP3

通过电商平台触及消费者,是印尼电商的主要模式。印尼最受欢迎的电商平台TOP3依次为:Tokopedia、Bukalapak、Lazada。其中,Tokopedia和Bukalapak均为印尼本度电商平台。

Tokopedia

Tokopedia

Tokopedia成立于2009年,是印尼最受欢迎的在线电商平台。目前,平台注册商户高达400万(由小型零售商和品牌方组成),物流范围覆盖93%的印尼区域。阿里也于18年12月完成了对Tokopedia的G轮领投,继Lazada(阿里系)后进一步深化对印尼市场的控制。

 

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Bukalapak

印尼第二大电商平台。Bukalapak从C2C业务起家,现在亦开始提供B2C服务允许品牌方与消费者之间相互交易。印尼媒体和科技巨头Emtek Group是其最大股东,持股49.21%。Bukalapak目前约5000万注册用户。据估计,Bukalapak已占据印尼电商15%-20%的市场份额。

lazada

Lazada

印尼是Lazada于2012年首批进入的市场之一。Lazada想必各位都谙熟于心,这里不多赘述,我们唯一想补充的是:“目前Lazada在印尼的雅加达,棉兰,望加锡,泗水和巴厘巴板等8个城市持有并营运10个仓库。此外,Lazada还在印尼拥有有8个物流中心,意在为雅加达和其他城市实现当日送达的配送服务”。

 

印尼消费者

印尼消费者以「数字化」为导向,是世界上最积极活跃的社交媒体用户之一。此外,印尼消费者非常的「移动化」。麦肯锡报告显示,近3/4的印尼消费者会通过手机端进行电商购物。但网络可访问性与网速,地理区位与运输,乃至支付等问题仍在持续阻碍印尼电商发展。

印尼消费者正变得更加“精明”,购物过程中他们会对产品本身、产品价格与促销活动等因素进行多方位甚至是多渠道的比较,以作出最明智的购物决策。除产品本身外,低价与促销是赢得消费者芳心的重要因素。

 

印尼物流格局

印尼面临着世界上最大的物流难题——17,500多个独立而分散的岛屿。就全球排名而言,印尼在全球物流绩效指数(LPI)排名第46,位于印度、泰国、越南和马来西亚之后。对于偏远的困难家庭来说,物流与购物成本更加高昂,甚至有些「消费不起」。比如大米这类本该廉价的产品,其总价对群岛人口来说会显得更昂贵。

东南亚物流绩效指数

▲上图:2018东南亚(包含南亚“印度”)物流绩效指数排名

印尼电商进入策略

2016年,印尼放宽外商投资(FDI)限制,使外商更容易在曾经受限的三十多个领域进行投资,电子商务就涵盖其中。印尼政府允许外商投资在电商领域的100%持股,但部分电商行业仅允许最高49%的股权。此外,到底是设立公司,设立代表处还是通过代理商的方式进入印尼,具体到上述三种方式的操作与利弊比较,请参见我们的印尼电商指南获得解答。

 

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