最新推出:2020东南亚电商市场数据月报(下载)

Kieren.Yao

2020年初的新冠疫情,让东南亚的电商平台发展迎来了一个崭新的契机。东南亚国家越来越多的消费者都选择通过电商平台进行购物,电商平台的同期营商数据普遍上扬,通过调查东南亚电商市场数据,今年3月至5月,东南亚地区的生活用品和外卖食品两项的在线交易量增长了50%至400%,不少卖家的在线销售额同比增长至少50%。

为了研究后疫情时代东南亚电商市场现状,TMO GROUP推出了供用户免费下载的:

本文目录:

 

(一)东南亚电商概览

东南亚反观大势,即使没有这个疫情,东南亚电商市场的规模也会逐渐扩大。据全球知名战略咨询公司贝恩公司发布的最新预测显示,2020年,东南亚地区网购人数有望达到3.1亿,相比去年翻一番。《谷歌淡马锡2019东南亚数字经济报告》此前也有预测,2019年东南亚电商市场规模为380亿美元,预计到2025年,该地区电商市场规模将达1530亿美元。蓬勃发展的电子商务,正成为推动东南亚经济恢复的重要力量。 

随着近年来东南亚人民可支配收入的提高,消费者对网上购物的需求也逐渐提升,根据我们的统计,消费者对线上购买家庭生活用品、化妆品、衣物和电子产品等有极高的兴趣。

东南亚电商巨头 Shopee 的公开数据显示,今年前4个月该平台仅在印度尼西亚就收获了1.85亿笔订单,订单总额同比增长120%,图1也可以看到印尼销售趋势增长曲线。此外,Shopee 平台的非中心城区网购用户明显上升,其中马来西亚市场增长达4倍,泰国和印尼均为3倍。数据分析机构 iPrice Group 认为,电商经济在疫情防控期间迎来了爆发式增长,成为东南亚增长最快的行业之一。

图1:Shopee印尼销售趋势曲线

 

本报告涵盖泰国,菲律宾,印度尼西亚,越南和马来西亚5个热门东南亚国家的电商数据,数据主要采集自 Shopee 和 Lazada 两大电商平台,和其他电商统计相关的数据平台。数据涵盖电商平台信息概览、畅销品类、畅销品类子行业细分、2020年销售趋势和消费者搜索热词。(以下数据截图均来源于《东南亚电商市场数据月报》)

 

(二)泰国电商市场数据

根据谷歌和淡马锡发布的2019电子经济报告显示,泰国电商市场规模目前排名第二,仅次于印度尼西亚,到2025年泰国电商市场将达130亿美元。随着电商继续呈指数级增长,到2022年东南亚将占全球电商的20%。

泰国的电商行业在过去四年间保持着54%的增速,通过研究泰国电商平台Lazada 8月份的销售数据,通过下图2发现泰国消费者对使用Lazada线上购买美妆和个人用品(9.97%)、汽车及设备(9.3%)、女士服装和鞋子(8.32%)、手机配件(7.35%)和女性着装(6.24%)具有较大兴趣。

 图2:Lazada泰国销售额排名前五的品类

 

同时,泰国消费者在使用Shopee时更喜欢搜索服饰、化妆品等产品,详情请见下图Shopee搜索热词。

图3:Shopee泰国搜索热词

 

(三)菲律宾电商市场数据月报

虽然菲律宾人均GDP高于越南,可是电子商务交易额却只有越南的1/3,在五个国家中也是最少的,但由于菲律宾人口不断增长,可支配收入也在增加,他们接触互联网的机会越来越多,未来仍有很大发展空间。在过去两年中,菲律宾在线零售行业发展得很快,Lazada 与 Shopee 一直都是菲律宾电商市场的两大主宰,通过下图可以了解到Lazada菲律宾和shopee菲律宾的店铺数分别为32,637和203,986。

图4:菲律宾电商平台概览

 

(四)越南电商市场数据月报

越南拥有最低的人均GDP,但其消费者群体显示出对科技的强烈喜好,电子科技类产品是移动电商发展的基础,因此也拥有电子商务快速发展的趋势。其中 Shopee 为市值最大的电商平台,其次为 Lazada 和 Tiki。Shopee 因其商品多元化、价格吸引力、消费体验在越南深受年轻族群与女性消费者的欢迎,八月销售数据也显示健康与美容类产品销售额为全平台第一,占比为24.81%。了解越南各大电商品牌的定位与特性,搭配自家产品的定位,相互配合才能够为企业赢得商机。

图5:Shopee越南销售额排名前五的品类

 

(五)马来西亚电商市场数据月报

马来西亚电子信息技术基础设施建设健全,一直以来其电子商务销售市场具有极大发展潜力。新冠疫情爆发后,“宅经济”异军突起,其电商交易因此受益,不少网购平台业绩提升了 10% 至 200%,其中众多产品类目网购销售量均有明显上升趋势,通过图6可以看出居家生活类产品的销售上升趋势。马来西亚电子商务公会会长翁俊杰表示,即便没有此次疫情来袭,网购已经开始逐步取代马来西亚传统的消费模式,新冠肺炎疫情只是加速了发展的步伐。

图6:Shopee马来西亚居家生活类产品销售趋势图

 

(六)印尼电商市场数据月报

得益于其庞大的人口基数,印度尼西亚的电子商务交易额增长为东南亚国家中最快,它也是唯一一个 B2C 电子商务零售额在 B2C 零售额份额超过1%(为3%)的国家。预计到 2020 年,印尼电子商务交易将达到 1400 亿美元,将成为东南亚最大的电商市场,其中消费者喜爱通过shopee进行购买健康类和家电类产品,见图7。但据行业数据显示,印尼网购尚未形成日常化趋势,产品品类销售波动较大,其电商平台虽多,但至今还没有哪个平台能够完全满足当地消费者的使用习惯。各平台仍在根据市场动向不断改变策略,努力迎合和适应市场,这无疑对众多目标进入印尼的企业是一个值得抓住的关键机遇。

图7:Shopee印尼销售额排名前五的品类

 

*  如果您对我们免费的东南亚电商市场数据月报感兴趣,请点击这里进行下载,该报告旨在并每月更新一次。

*  TMO Group于2020年更新了最新版本的东南亚电商市场本地化指南,其内容包含东南亚五国的电商行业详细市场数据、销售渠道、消费者趋势等业内一手信息,如果您感兴趣请点击这里前往查看详情。

 

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