2022东南亚电商策略与分析(一):国家基本面与电商潜力分析

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东南亚电商市场充满活力,商机无限,和若干年前的中国拥有更类似的增长轨迹。正成为诸多国际品牌喜迎下一轮新增长的“香饽饽”。

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本篇是本系列第一篇内容,旨在横向比较各国基本面与电商潜力。帮助大家对东南亚电商建立初步具体认知。

东南亚国家基本面概览

人均GDP

马来西亚人均GDP领跑以上五国,其次为相对富裕的泰国和印度尼西亚。整体说来,越南与菲律宾人均GDP较低,国家尚在脱贫之路上继续奋斗,整体消费能力受到制约在所难免。

人口总量

印尼作为世界第4大人口国,拥有较大的人口优势。人口基数大,自然商业体量巨大。

其次依次为菲律宾、越南、泰国和马来西亚。虽然菲律宾人口众多,世界排名十三,但欠发达的经济正在“拖后腿”。水桶原理,马来西亚人口在一定程度上成为限制其发展的天花板。

 

东南亚电商体量与趋势

电商体量与潜力

整体来说,这东南亚五国电商体量排名依次为印尼、泰国、越南、马来西亚、菲律宾。

得益于庞大的人口基数印尼以绝对优势领跑,位列第一,电商交易额达到303.1亿美金印尼同时也是该数值年度同比增长率最高的,接近50%,体现出强大的增长潜力。

印尼国家大,地理格局分散。对消费者而言,线上产品选择更丰富,足不出户买到线下缺乏、或没有的产品,更具便利性。

国家盘子越大,经商格局越是复杂,进入与营运成本更高昂,印尼并不算做是一个易于操作的市场。相反,类似于泰国,马来西亚这些国家,电商体量适中,对跨境电商与外商投资政策友好,属于易于进入,先行试点,并辐射他国的机遇市场。其中,马来西亚人口虽少,但国民经济相对发达,居民购买力强。泰国与其不相上下,前者胜在经济,后者胜在人口。

虽然越南“人口多,底子薄”,但他充满生机与活力,是东南亚GDP增速最快的国家,也是全球劳动成本最低的国家,更是东南亚第二大外商投资(FDI, Foreign Direct Investment)目的地。就连美国前总统特朗普都曾公开表示“让我们为您(越南)日益攀升的中产阶级提供产品吧”。

东南亚电商平台排名

如中国最火的是淘宝和京东,每个国家也会有不同的主流电商平台。下表列出了各国月均流量靠前的电商平台,帮助大家一探本地电商市场格局。

其中,Lazada和Shopee出现在了绝大多数的东南亚国家,几乎成为东南亚电商标配。当然不同国家也会有一些独特的本地特色的电商平台上榜,诸如印尼的Tokopedia,越南的Tiki,新加坡的Qoo10。

2022东南亚电子商务市场洞察

 

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