2021年最新东南亚电商市场数据报告:每月更新看这里!

Haidi Lan

东南亚本身人口红利大,以及日益崛起的经济、对数字化经济的高额投资,移动设备的全面普及等,都为东南亚的跨境电商搭建了庞大的市场体量基础。由于疫情,东南亚各国仍处于社交隔离状态,电商市场也得以发展。从《盘点2020年下半年东南亚电商市场》报告中也可知,即使在疫情的影响下,东南亚电商整体的销售额依旧呈上扬趋势,所以出口东南亚,是当下品牌出海不可错过的选择之一。

本文将 每个月持续为您更新 最新的东南亚电商市场数据报告,方便大家实时掌控市场情况。

九月

Shopee TH Sep
8月底至9月上旬,东南亚国家的销售额表现突出,在泰国最畅销的家装工具类产品销售额达到了48亿泰铢(9.14亿人民币),9月10日后,销售额回落,家装工具类销售额下降至32亿泰铢(6.10亿)。推测这一期间,东南亚Shopee举办的9.9促销节极大的激发了民众的购物能力。

SEA Lazada

9月东南亚各国的销售额较2021年第二季度略有增加。10月东南亚国家将迎来新一轮的促销活动,结合TMO去年统计数据,我们预计10月东南亚电商市场将会迎来新一轮的增长。

Shopee Malaysia Keywords Sep

受新冠肺炎疫情影响,健康类产品受关注度继续增加。健康类产品在东南亚畅销排行榜名列前茅。我们推测,随着疫情在东南亚国家的常态化,健康类产品在将在未来几个月中保持可观的销量。

九月的东南亚电商的具体表现如下,更多详细内容请下载免费的《东南亚电商市场数据月报(2021年9月)》进行查阅。

  • 由于九月大促,东南亚电商市场销售额和销售量稳步上升,整体看来9月份东南亚电商市场表现良好
  • 我们乐观预计,十月新一轮促销活动,如Shopee 泰国10.10超级品牌节的举行,销售额将会进一步上升。 
  • 防疫物资特别是口罩的需求量依然较大。9月东南亚新冠疫情确诊率有所下降,然而马来西亚、泰国的单日确诊数仍然在1万例上下。东南亚防疫预测将进入常态化。
  • 家具用品、3C产品、女装最受东南亚电商消费者的青睐。在菲律宾市场,OPPO的销售表现突出,VIVO,华为紧随其后。泰国消费者喜爱的电子品牌为苹果,其次为OPPO、华为、三星。
 

八月

SEA overview
与7月份数据相比, 8月份东南亚五国的Shopee和Lazada累计销量、店铺数量和产品数量,皆呈现正增长的状态。其中,印尼由于其庞大的人口,月销售额达50.3万亿印尼盾(59.6亿人民币), 超过其他四国位列第一。泰国,菲律宾,马来西亚,越南紧随其后。

 

Shopee thailand 18月10日前后,东南亚五国的top5产品的销售额都出现了显著上升。猜测本次增长与8月8日-8月10日由东盟举办的2021东盟线上销售日(ASEAN Online Sale Day 2021),八月返校季,以及八月底开始的9.9超级购物节等相关促销有关。

 

MYR keywords进入8月,东南亚各国新冠肺炎疫情确诊率不断攀升,马来西亚、越南的单日确诊数甚至超过了1万例。同时我们可以看到,在马来西亚Shopee站,血氧仪、口罩、面罩等防疫物资占据了热搜榜关键词前五名。因此可以推测,若短期内东南亚疫情无法得到有效控制,防疫用品的需求将会在未来持续增加。

八月的东南亚电商的具体表现如下,更多详细内容请下载免费的《东南亚电商市场数据月报(2021年8月)》进行查阅。

  • 整体看来8月份东南亚电商市场表现良好。该月东南亚五国的Shopee和Lazada累计销量、店铺数量和产品数量,皆呈现正增长的状态。其中,印尼由于其庞大的人口,月销售额达50.3万亿印尼盾(59.6亿人民币), 超过其他四国位列第一。泰国月销售额(55.2亿人民币),位列第二。菲律宾(45.6亿人民币)、马来西亚(37.1亿人民币)、越南(33.3亿人民币)位列三四五名。 
  • 8月10日前后,东南亚五国的top5产品的销售额都出现了显著上升。其中,泰国家用电器销售额上升了24亿泰铢(4.7亿人民币),月销量由160万件增长至480万件。当月促销季拉动消费作用较为明显。 
  • 门票、优惠券和服务类产品成为畅销产品,其子分类在线娱乐、服务、门票和代金券最受消费者欢迎。在菲律宾,网络视频平台充值的月销售额达到了88.71亿菲律宾比索(11.4亿人民币),服务类产品月销售额达到了34.5亿菲律宾比索(4.4亿人民币)因此我们猜测,随着网络技术和手机在东南亚的普及,越来越多的东南亚网民选择线上购买娱乐(视频、游戏等)充值服务和平台优惠券。
  • 防疫用品的需求将会在未来持续增加。进入8月,东南亚各国新冠肺炎疫情确诊率不断攀升,马来西亚、越南的单日确诊数甚至超过了1万例。同时我们可以看到,在马来西亚Shopee站,血氧仪、口罩、面罩等防疫物资占据了热搜榜关键词前五名。
  • 手机及配件类在泰国、菲律宾、越南均被挤出前五名畅销品类,需求有所下降。 

 

七月

SEA Shopee

在Shopee六六大促节过后,大部分国家的月销量及月销售额有所回落。在东南亚五国中,泰国是唯一月销量和月销售额均为正增长的国家,其七月份的月销售额增长率达5.72%。而在其他四国中,马来西亚的月销量和月销售额下降幅度最大,分别下降了近百分之十五和百分之二十。

SEA Shopee revenue

纵观整个东南亚电商市场,印度尼西亚依仗人口优势,尽管和上月同期相比有所下降,但其七月月销售额仍成功突破百亿大关,居于五国之首。

 

Thailand Health Product

泰国的健康品类挤进前三,月销售额占比11%。由上图可见,泰国的健康产品销售持续呈上涨趋势。细究品类来看,其中健康食品、美容补品等保健品品类以及医疗用品的销售额持续增加。可见,疫情的反复也让越来越多的泰国人民对健康愈发关注。

 

七月的东南亚电商的具体表现如下,更多详细内容请下载免费的《东南亚电商市场数据月报(2021年7月)》进行查阅。

  • 在经历了shopee 66 促销浪潮后,大部分国家的月销量及月销售额略有回落。其中泰国是唯一月销量和月销售额均为正增长的国家,其七月份的月销售额增长率达5.72%。而马来西亚的月销量和月销售额下降幅度略大,分别为-14.94%和-19.69%。
  • 美容保养类在七月人气很高越南7月最畅销的品类为“美丽”,月销售额占比18%,其中面部皮肤护理相关产品的月销售额占比高达43.58%。同样,在印尼,美容保养品类也占据了七月畅销品类的首位,其中面部护理占比高达51%,身体护理17%。
  • 泰国健康品类挤进前三,月销售额占比11%。疫情的反复让泰国人民逐渐加强对健康方面的重视。其中健康食品、美容补品等保健品品类以及医疗用品的销售额呈现增长趋势。
  • 在东南亚电商消费市场,居家生活,健康品类的商品也依然是最受欢迎的品类,稳居各国Shopee销售额排名前茅。其在泰国市场品类中分别排第五和第三名,在菲律宾市场品类中分别排第二和第五名,在马来西亚品类中分别排第一和第四名。
  • 菲律宾手机销量大增,问鼎最畅销品类。菲律宾市场逐渐成为各品牌手机市场争夺的主要阵地之一。
  • 越南手机和配件销售额下滑,我们推测可能是越南最大民营企业集团Vingroup旗下的智能手机制造子公司VinSmart退出了市场所致。

 

五月

整体来看,东南亚电商市场表现良好,月销量及月销售额皆呈现正增长的趋势。其中马来西亚表现最为突出,其五月份的月销售额增长率高达224.86%,远超其邻国。居家生活,健康品类的商品仍是在东南亚电商消费市场最受欢迎的品类,稳居各国Shopee销售额排名前茅。另外,得益于Shopee举办的“6.6年中促销大节”,东南亚人民的消费欲被进一步带动,使得凭证类商品,特别是Shoppee商品折扣券的销量大幅增长。

印尼top5

 

凭证类

5月的东南亚电商的具体表现如下,更多详细内容请下载免费的《东南亚电商市场数据月报(2021年5月)》进行查阅。

  • 整体来看,东南亚电商市场表现良好,月销量及月销售额皆呈现正增长的趋势。其中马来西亚表现最为突出,其五月份的月销售额增长率高达224.86%,远超其邻国。居家生活,健康品类的商品仍是在东南亚电商消费市场最受欢迎的品类,稳居各国Shopee销售额排名前茅。
  • 值得注意的是,凭证类商品在五月份表现良好,首次进入一些国家的销售额排名Top5。特别是在印尼市场表现最为喜人,取代上月的穆斯林时尚,以占总电商销售额13%的好成绩成功进入前三名。
  • Shopee的购物券是凭证类商品的主要组成部分,在马来西亚,印尼市场分别占据该品类80%, 89%的份额,而该指数在越南市场更是高达99%。消费者们自五月中旬起大量购入该平台的优惠券,为电商节提前做准备。 
  • 六月六号是Shopee一年一度的电商年中促销大节,该平台为吸引年轻消费者,在手机及电子设备品类提供了“极具诱惑力”的低至1折的打折力度。不仅如此,Shopee的促销手段也更加多元化,例如,消费者们可以通过线上游- 戏获得参与抽奖的机会,其奖品包含了各类商品的折扣券,进一步促进了客户的购买欲望。
  • 印度尼西亚是一个宗教多元化的国家,自四月份的穆斯林斋月后,五月又迎来了基督教徒们的耶稣升天节,大大带动了纪念品与派对品类的销售额。
  • 在马来西亚市场中,女士包袋类别的商品在五月中旬呈爆发式增长,一举拿下该国五月销售额排名最高的品类。其中的子品类绝大多数集中在背包类产品(99.6%)。

四月

 

Shopee data growth trend in Southeastern E-commerce Market

纵观整个东南亚市场,得益于人口数量基础的庞大,印尼月销售额位于东南亚五国榜首,达到20万亿人民币。从累计销量月增长率方面来看,马来西亚最高,达到7.73%,东南亚其余四国的月增长率也均呈现正增长的状态。总体来说,整个市场依旧保持稳步增长的趋势。其中热门品类方面,手机及电子设备仍是东南亚市场的热门板块。特别是中国产手机品牌小米,深受东南亚消费者的喜爱,占各国销售额排名榜榜首。

Data Comparison for Shopee genres in the Southeastern Market

Sales Revenue Comparison for Shopee Vietnam Top5 Products

4月的东南亚电商的具体表现如下,更多详细内容请下载免费的《东南亚电商市场数据月报(2021年4月)》进行查阅。

  • 由于四月份是穆斯林节日的斋月,观望整个印度尼西亚市场中,穆斯林时尚,女性着装的销售额占比显著提升,均挤进前五,分别为10%和7%。
  • 小米手机已经成为东南亚消费者最亲睐的品牌,在各国的手机品类销售额排名中均位列第一。尤其是在马来西亚和印尼市场,小米手机表现最为优秀,占据了手机品类近三分之一的市场份额。
  • 由于疫情的影响,菲律宾的通货膨胀率首次超越19年的最高值(4.4%),在今年2月份达到了4.7%,该结果直接导致菲律宾市场中的家具生活类品件价格较大幅上涨,随即又在三月底回归于正常。
  • 除菲律宾以外,东南亚各国的店铺增长趋势均为正,主要表现为马来西亚(2.39%),泰国(0.3%),越南(2.17%),印度尼西亚(0.25%)

 

三月

Shopee 五国数据月增长趋势-3月

东南亚五国Shopee数据对比-3月

Shopee越南top5品类销售额对比-3月Shopee 马来西亚Top5品类销售额对比-3月

3月的东南亚电商的具体表现如下,更多详细内容请下载免费的《东南亚电商市场数据月报(2021年3月)》进行查阅。

  • 整体来看,东南亚五国月销量均实现正增长。电商也从“新业态”转化为“新常态”,越来越多的东南亚人习惯于通过网络购买物品。
  • Lazada店铺数和产品数均恢复为正增长。其中店铺数的增长趋势分别为:泰国(2.97%),菲律宾(0.15%),越南(1.51%),马来西亚(7.34%),印度尼西亚(0.14%)。
  • 马来西亚依旧承担着电商大国的称号,销售额遥遥领先于其余四国。其多地疫情防御政策的延长,以及禁止民众跨州出行的强制措施,更加继续促进了电商市场的繁荣发展。
  • 印度尼西亚的新冠疫情在2月得到控制,3月逐渐恢复正常。印尼的店铺数和月有销量产品数均排名第一,可见经济回暖下的印尼,需求也逐渐多样化。
  • 疫情常态化的当下,“健康”这一品类的关注度和市场越来越大。特别是在马来西亚和越南这两个国家得到了很明显地体现,占据了该国大部分的电商销售额,分别为99.76%和22%。
  • 小米手机越来越受东南亚各国消费者的欢迎,但是手机品类在东南亚五国中全部大幅度下滑。马来西亚是东南亚五国中唯一一个手机品类维持在Top5的国家,其中小米占据销量首位,大幅度领先第二名(苹果手机)。
  • 3月期间,越南的儿童时装、印尼的电子以及书和文具品类的销量均大幅度提高,4月初回落到正常范围内。但是3月相关品类的销售额变化却不大,说明在此期间,这些品类在Shopee网站上的促销力度较大,触发消费者进行购买。

二月

 

2月Shopee五国数据月增长趋势

二月的东南亚电商整体回暖,除了越南,其余四国的电商销售额均恢复正向增长。特别是因为疫情进入紧急状态的马来西亚地区,Shopee平台上的销售额呈上月涨势,这个月依旧大幅度暴涨,高达6291.88%,其中95%集中在健康与美容品类。整体而言,疫情是一剂猛药,刺激促进各国电商的发展以及健康相关产业产品的发展与热销。

东南亚五国Shopee数据对比-2月 2月Shopee马来西亚Top5品类销售额对比

以下为2月的东南亚电商的具体表现,更多详细内容请下载免费的《东南亚电商市场数据月报(2021年2月)》进行查阅。

  • 由于马来西亚疫情的反复,使得全国进入紧急状态。其在Shopee平台上的月销售额有了迅猛的增长,高达6291.88%,95%集中在健康与美容品类。
  • 二月虽然不属于电商旺季,但是东南亚各国的电商销售额整体上涨,越南是唯一一个出现销售额下滑的国家,为-34.66%。
  • 东南亚五国的Lazada店铺数均为负增长:泰国(-2.15%)、菲律宾(-1.64%)与越南(-1.42%),五国商品数增速在0.5-4.5%之间。
  • 3C类的电子产品一直是东南亚诸国电商平台上的主流热销品类。由于疫情的影响,健康类产品也是长居前三的宝座。
  • 就点击量而言,Shopee已经当之无愧地成为了东南亚的无冕之王,相比本地电商平台,国际巨头占据东南亚市场绝大部分流量。

 

一月

1月Shopee五国数据月增长趋势

2021年新年伊始,虽然中国已经逐渐度过疫情的高风险期,但是东南亚各国仍然处于疫情灾区。经过去年的年终大促之后,进入冷却期的东南亚电商,整体出现下滑趋势。只有马来西亚依旧处于正增长的状态,且增幅极大。其原因是归于1月中旬马来西亚进入疫情紧急状态,实体店铺只能转为线上销售,闭关在家的人们也只能通过网络来购买生活用品,所以无论是店铺新增数量(71.77%)还是电商月销售额(216.04%)均大幅度上涨,缩小了与一直占据鳌头的印度尼西亚之间的差距。但整体来看,东南亚其余四国的电商销售额均出现不同程度的下滑。

 

一月东南亚电商的具体变化如下,更多详细内容可查阅《东南亚电商市场数据月报(2021年1月)》

  • 东南亚五国中,马来西亚是唯一一个在Shopee平台上实现月销售额正增涨的国家,并且达到了216.04%。
  • 越南、印尼、菲律宾和泰国分别出现了不同程度的下滑,呈现负增长状态,分别为-14.22%、-11.03%、-9.68%和-4.38%。
  • 对比去年,在东南亚五国的Lazada店铺数增长趋势已经明显放缓,增速在1-5%之间。而商品数增速也下降到20%以下。
  • 3C类的电子产品一直是东南亚诸国电商平台上的主流热销品类。
  • Shopee依旧占据东南亚电商平台的流量之首。

 

总体来说,对于品牌出海,东南亚是一个拥有结实的当下基础和美好的未来期待的国家群。若还想获取更多信息,请查阅以下相关下载和推荐。您也可访问我们的中国区官网 深度了解 TMO group及我们的服务。也可发送邮件 或拨打热线电话 +86 (0)21 6170 0396,20+ 行业经验的电商与咨询专家将为您提供专属解决方案。 

 

相关下载:

“2020东南亚各国跨境电商指南”下载!
“2020东南亚电商数据报告”下载

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