东南亚跨境电商怎么做?东南亚电商市场、物流、支付、社交媒体策略一览

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连阿里,京东,腾讯,百度都纷纷看好涌入的东南亚跨境电商市场机遇究竟有多大?以下,TMO就从东南亚市场潜力、消费行为、物流、支付、社交媒体等方面带领大家揭秘东南亚电商!

 

(一)东南亚跨境电商市场潜力有多大

据Google和Temasek联合报告显示,东南亚电商规模2015年仅5.4亿美元,到2025年,东南亚电子商务市场规模将高达87.8亿美元,激增1626%。其中印尼将成东南亚最大电商市场,占据东南亚市场总规模的52%。此外,东南亚电商年增幅(32%)还将远超线下零售(7%),跃居东南亚经济增长新杠杆!

东南亚跨境电商市场数据

东南亚各国电子商务市场规模趋势 

东南亚互联网人口增长与电商增长齐头并进,2022年东南亚互联网用户数达到4.6亿。根据世界经济论坛数据,东南亚共人口,其中30岁以下人口占比超过50%。到2030年,千禧一代(1984~1996年出生)和Z世代(1997~2012年出生)将占东盟消费者的75%。

东南亚各国互联网用户概览

东南亚各国互联网用户概览

同时,东盟的中产阶级正在呈爆炸式增长,到2030年将占该地区总人口的67%。由此看来,一个由年轻人、中产阶级与移动互联网用户构成的新兴市场,将对消费升级以及电商海淘催生出更好的接受度。

 

(二)东南亚消费者的购物行为如何

东南亚购物高峰发生在什么时候:东南亚消费者普遍热衷于在每周三,及每天10AM-5PM,9PM-11PM进行购物。同时这也为品牌广告定向投放,活动定向促销映射出有力依据。

电商转化率1_东南亚跨境电商

东南亚电商转化率(按时间统计_24小时制)

电商转化率2_东南亚跨境电商

东南亚电商转化率(按星期统计)

 

人均客单价最高的国家是谁:人均客单价与国家发达程度关系密切。新加坡位居榜首高达91USD,其次为菲律宾56USD,马来西亚54USD。泰国,印尼和越南就相对低很多。由此反映出的是产品的单价,品类策略应与国家国情成正比。

人均客单价_东南亚跨境电商

东南亚电商人均客单价

 

电商转化率那个国家最高:越南领跑东南亚,转化率高出平均线1.3倍,印尼和新加坡紧随其后,难分伯仲均超出1.1倍。其余国家均跌破平均线。

各国电商转化率_东南亚跨境电商

东南亚各国电商转化率

 

移动端桌面端,那个更受用户青睐:放眼东南亚,桌面端转化率超出移动端1.7倍,而与之形成鲜明对比的又是东南亚与日俱增的移动普及率,目前东南亚网站移动流量已高达网站总流量的72%。

PC移动客转化率_东南亚跨境电商

东南亚电商_移动端/PC端转化率

 

无独有偶,各国桌面端的客单价也比移动端高出15%。可见,桌面移动双管齐下,共同优化才是良策。

PC移动客单价_东南亚跨境电商

 东南亚电商_移动端/PC端客单价

 

价格敏感:东南亚消费者对于价格具有强烈敏感性。折扣与高性价比的产品是驱动当地消费热情的主要因素。当然售前、中、后服务,物流服务等因素也将对消费决策带来不同程度的影响。

购物信任:品牌与产品信任,是亘古不变的跨境命题。东南亚存网络欺诈屡见不鲜,来自熟人的推荐,会在很大程度上潜移默化的影响当地人消费决策(这一点和中国异曲同工)。值得注意的是,东南亚是Facebook使用大国,如何通过主流社交媒体建立品牌信任与传递品牌价值,是必须思考的问题。

 

(三)东南亚不同国家什么产品最受欢迎

总体而言,东南亚地区电商最畅销的品类有电子产品,美容、健康、个人及家庭护理,以及时尚类。

菲律宾:电子是最受欢迎的品类,,次为个人和家庭护理、家具。

泰国:最受欢迎的品类是电子产品、个人和家庭护理、饮料。

马来西亚:电子产品、时尚、玩具爱好和DIY类格外抢手。

越南:最热销的电子产品、时尚、玩具爱好和DIY类产品。

印尼: 最热销的依旧是电子产品,其次是玩具爱好和DIY、时尚类。

 

(四)东南亚物流情况

越来越多东南亚用户要求更快更稳定更安全的物流交付。与之相悖的是,在发展中的东南亚国家,后端物流和供应链并不总是能够跟上这一趋势。在这些国家,缺乏强大的运输和物流基础设施以及较弱的最后一英里交付选项是司空见惯的,这严重影响了产品交付过程的速度和效率。

当然,整个东南亚市场正属于物流红利上升期,伴随着资本市场的不断涌入,物流市场竞争愈发激烈,创业公司也不断涌现,最直接的情况就是“低价”价格战,在大家提供的技术和服务差不多的情况下,物流费用压低似乎为企业降低了成本,但是伴随创业公司的不断倒闭,也为企业不断带来隐藏风险。

比如作为东南亚最成熟的电商市场,新加坡拥有较为完善的物流基础。比如较为知名的新加坡邮政(SingPost)。目前其电商运送相关业务以达其总收入26%。且在多个国家建立了24H的仓储网络,整体实力较强。

东南亚物流新加坡邮政

新加坡邮政官网

又如,印尼地理环境复杂,最后一公里配送难度大。快递公司JNE在印尼最为知名。虽然服务网店遍布当地,但实际上无论是时效性还是物流跟踪情况都不尽如人意,但其仍是印尼主流选择。

东南亚物流JNE

JNE官网

菲律宾物流公司普遍缺乏电商小包裹运送经验(更多的是从事大批量货运服务),在加之岛屿丛生,无论是物流成本还是配送难度上,都大大增加。欠缺主要物流基础设施的马来西亚,对于物流交付来说产生了不小的困扰,尤其是最后一公里的交付。目前传统物流公司都收到了新兴的「云物流」NinjaVan的挑战。

东南亚物流Ninjia Van

Ninjia Van官网

(五)东南亚主流支付模式有哪些

东南亚当地卖家都热衷于为消费者提供何种支付方式?让我们从下图一探究竟!

支付情况_东南亚跨境电商

东南亚各国电商支付方式

信用卡支付:最普及的支付方式之一,除越南跌至60%外,其他五国均趋近90%-100%的普及率。

银行转账:最普及的支付方式之二,印尼,越南和泰国的普及律高达94%,86%和79%。然新加坡却对此颇为「感冒」低至38%。

货到付款:货到付款最能俘获越南和菲律宾芳心。这两国超过80%的商家提供该项服务。

线下POS:线下POS支付在泰国和越南备受青睐,近50%的商家提供该项服务。

分期付款:分期付款更贴近越南(47%)和印尼(42%)经济特色,是唤起消费者购物欲的有效手段,且这一趋势逐年增长。

 

为何东南亚各国普遍偏好线下支付?据调查,58%的东南亚公民对网上分享的财务信息表示担忧,全球平均水平为49%。印度尼西亚,菲律宾和马来西亚的高水平的欺诈和网络攻击,导致消费者对在线交易持谨慎态度。因此,为了增强数字信任,公司应将数据隐私措施置于其核心,并确保消费者购物安心。

 

(六)东南亚社交媒体与市场营销

东南亚社交媒体排名

东南亚国家社交媒体排名

​​Facebook、Instagram 是东南亚市场较受欢迎的社交媒体,在东南亚五个国家都进入了主流社交媒体前五名。Tiktok在菲律宾、越南、印尼和泰国也获得了相当高的排名。

越南本土社交媒体“Zalo”在越南拥有大量用户,排在主流社交媒体第二位。越南也是东南亚五国中唯拥有影响力大的本土社交媒体的国家。

菲律宾:

​​Facebook、​​Facebook Messenger和Instagram 是菲律宾较受欢迎的社交媒体。据Datareportal,2023 年 1 月,菲律宾有 8445 万社交媒体用户。菲律宾的社交媒体用户数量相当于总人口的 72.5%,但要注意,社交媒体用户可能并不代表独特的个人。更广泛地说,2023 年 1 月,菲律宾 99.2% 的互联网用户群(无论年龄)至少使用一个社交媒体平台。当时,菲律宾的社交媒体用户中有53.5%是女性,而46.5%是男性。

菲律宾社交媒体用户增长趋势

菲律宾社交媒体用户增长趋势

越南:

​​Facebook和Zalo是越南较受欢迎的社交媒体。2023 年 1 月,越南社交媒体用户数量为 7000 万。截至 2023 年初,菲律宾社交媒体用户增长趋势越南的社交媒体用户数量相当于总人口的 71.0%,但社交媒体用户可能并不代表独特的个体。与此同时,数据显示,截至2023年初,越南18岁及以上用户使用社交媒体的人数为6440万。Meta发布的数据显示,2023 年初,Facebook 在越南拥有 6620 万用户。但2022 年至 2023 年间,Facebook 在越南的潜在广告覆盖率减少了 420 万(-6.0%)。Zalo是由越南VNG公司推出的一款即时聊天交友软件,于2012年12月正式上线,并迅速吸引了大量越南用户。如今,Zalo的使用范围已扩展到美国、缅甸、日本、台湾、泰国、韩国、马来西亚等国家。

越南社交媒体受欢迎程度排名

越南社交媒体受欢迎程度排名

马来西亚:

WhatsApp和​​Facebook是马来西亚较受欢迎的社交媒体。2023 年 1 月,马来西亚有 2680 万社交媒体用户。截至 2023 年初,马来西亚的社交媒体用户数量相当于总人口的 78.5%,2,480万18岁及以上用户使用社交媒体,相当于18岁及以上总人口的99.8%。数据显示,马来吸16到64岁的互联网用户中,有89.3%会每个月都使用WhatsApp,而​​Facebook的该数值是84.4%。Meta 公布的数据显示,2023 年初 Facebook 在马来西亚拥有 2025 万用户。而2022 年至 2023 年间,Facebook 在马来西亚的潜在广告覆盖率减少了 150 万(-6.7%)。

马来西亚社交媒体排名

马来西亚社交媒体排名

印尼:

Whatsapp和Instagram 是印尼较受欢迎的社交媒体。2023 年 1 月,印度尼西亚有 1.67 亿社交媒体用户。Meta 广告资源中公布的数据显示,2023 年初 Facebook 在印度尼西亚拥有 1.199 亿用户。2022 年至 2023 年间,Facebook 在印度尼西亚的潜在广告覆盖率减少了 1000 万(-7.7%)。Meta 广告工具中公布的数据显示,2023 年初 Instagram 在印度尼西亚拥有 8915 万用户。该公司最近修正的数据显示,年初 Instagram 在印度尼西亚的广告覆盖率相当于总人口的 32.3%。

 印尼社交媒体排名

印尼社交媒体排名

泰国:

​​Facebook和LINE是泰国较受欢迎的社交媒体。2023 年 1 月,泰国社交媒体用户数量为 5225 万。截至 2023 年初,泰国的社交媒体用户数量相当于总人口的 72.8%。数据显示,泰国有4940万18岁及以上用户使用社交媒体,相当于18岁及以上总人口的84.8%。Meta 数据显示,2023 年初,Facebook 在泰国拥有 4810 万用户。2022 年至 2023 年间,Facebook 在泰国的潜在广告覆盖率减少了 200 万(-3.9%)。LINE是韩国互联网集团NHN子公司NHN Japan推出的一款即时通讯软件。全球注册用户超过4亿。LINE的“聊天表情贴图”有超过250种,让用户在使用Line时多了一个心情传达的工具。泰国16至64岁的网络用户中,90.7%会每个月都使用LINE。

泰国社交媒体排名

泰国社交媒体排名

 

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