东南亚跨境电商市场分析 – 10月

TMO Group Jing Zhou

一年一度的电商狂欢中国双十一刚刚结束,伟大的电商数据又创了新高。那我们的近邻,且深受中国电商影响的东南亚电商这次表现如何呢? 在各大东南亚跨境电商平台忙着统计数据的同时, 我们带着大家回顾一下10月的Shopee 和Lazada 的大致准备和销售情况,做一个预估。

本文分三个部分,篇幅较长您可以点击下面的目录直接进入相关部分:

东南亚跨境电商市场分析

东南亚电商双十一的前期准备 

东南亚疫情最新进展

您也可以直接点击东南亚5国电商数据报告,前往下载页面进行下载。

 

东南亚跨境电商市场分析

根据最新发布的10月刊的东南亚5国电商数据报告,其中,我们对菲律宾,泰国,马来西亚,印尼和越南作了月上月的比对分析,发现了以下的变化:

Shopee

  • 菲律宾和马来西亚的月销售额增幅较大,分别为30.11%14.57%,其次是泰国(10.67%)和越南(9.42%
  • 印尼是唯一一个月销售额增长率为负的国家(-7.69%

Shopee 平台数据 10月

Lazada

  •  Lazada马来西亚是东南亚五国中Lazada店铺数与商品数位唯一增长趋势较大的国家。

Lazada 平台数据 10月

泰国

  • 排在热销首位的品类:美容和个人用品类销售额减少8.92%(该品类不包括口罩等健康类产品)
  • 销售额增幅前三的品类为手机及配件(22.61%),玩具、母婴用品(19.69%)和家电类(11.97%
  • 手机类Top5品牌中,三星(22%销售额占比)反超小米(19%销售额占比)成为泰国销量第一的移动电话品牌
  • 搜索热词中,口罩9月的第18名降低至前40名以外。显示疫情在马来西亚有减缓的趋势。

Shopee泰国数据 10月

菲律宾

  • Top5 品类销售额均上涨
  • 销售额增幅前三的品类依次为居家生活(38.52%),手机和配件(29.83%)和女士服装(29.58%
  • 手机类Top5品牌中,三星超越Realme在10月成为第五大销售额品牌
  • 搜索热词中,口罩9月的33名上升至152329名。

Shopee菲律宾数据 10月

越南

  • 母婴用品品类顶替家用电器品类成为第五名
  • 手机配件品类从第二名跌至第四名,月销售额减少38.83%
  • 家庭生活品类从第三名上升至第二名,可月销售额还是减少11.41%
  • 搜索热词中口罩从第2名跌落至前40以外。显示疫情在越南有减缓的趋势。

Shopee越南数据 10月

马来西亚

  • 杂货和宠物用品超越家用电器成为第五名。由于是首次上榜,在下图中并无上月比对数据
  • 居家生活品类月销售额增幅为28.06%
  • 搜索热词中口罩12名上升至第4名。尤其在健康与美容品类中,医疗护理用品销售额增长35.38%,为口罩类用品。显示疫情在马来西亚有增加的趋势
  • 手机类Top5品牌中,Realme从第2名跌出Top5,三星进入Top5中的第3名。

Shopee马来西亚数据 10月

印尼

  • 纪念品与派对品类从跌出Top5,礼物品类10月进入Top5 成为第3
  • 美容保养和家电品类各自销售额增幅为14.16%10.27%
  • 搜索热词中口罩保持第一名。显示疫情在印尼趋势依然严峻

Shopee印尼数据 10月

点击东南亚5国电商数据报告,前往下载页面进行下载。

 

东南亚电商双十一的前期准备

看到有些类目在10月的销量较上月相比有较多的降幅,我们预测除了各国消费者趋势的变化外,对于双十一的期待也是一个因素,都攒着劲在双11当天一键下单。 Shopee 和Lazada 这2大平台也为双11 做足了准备和商家的预热。

  • Shopee 推出了一些新的促销功能,如秒杀,在各国都是非常有效的引流方式; 物流方面,在马来西亚,菲律宾站点上线海运,为大件国货出海提供服务,尤其是为大件家具做准备。同时也开放了一些SLS无法运输的类目,比如液体(大容量洗发水,消毒液);带电产品(如充电宝);厨房刀具等等。
  • 像中国近年来的大促预热,Lazada也实行较长的预热和收尾, 从10月15日到11月18日,商家便开始对商品的预热测款,挖掘爆款,及之后的优化调价,到双十一加大投放,到最后的清仓。
  • Lazada 今年也加大了对商家的补贴以促进商家销售的热情。对多站点超级联盟佣金率进行调整。其中,菲律宾站点消费电子类目全面下调,最低佣金率低至2%。印尼站电脑&笔记本电脑、移动设备&平板、电视游戏类目最低佣金率也调至1.2%,而马来西亚和泰国站最低佣金率不变为4%。

 

针对年轻消费者最倾心的电子产品,Lazada 也官方公布了的热销预估。在双11数据统计结束后,我们再来复盘这些预估的准确性。

  1. 今年9月份,手机、平板类目年同比增速超过90%,手机配件类产品年同比类目增长约为70%,其中手机壳新品表现最佳。在我们东南亚5国电商数据报告有对手机的详细数据,可以下载查看详情。
  2. 大小家电实现整年同比增长超90%,其中小家电加速增长超100%,领跑整个行业。而作为家庭氛围“添加剂”的电视机,增速高达90%。对比去年双11,今年的9.9大促中,吸尘器、空气净化器、理发器、电动牙刷&刷头等类目成重点起量类目,其中空气净化器年同比增速超过1200%。
  3. 云办公状态下,电脑和摄像设备迎来了一个全新的增长,电脑笔记本类目在9月年同比增速整体达100%,随着Tiktok的兴起,更多东南亚年轻消费者会购买专业摄影设备,如高清微型摄像头、GoPro、无线迷你摄像头等相机产品,麦克风以及外观设计个性化的大体积蓝牙音箱, 参与到社交直播和短视频的大潮中。
  4. 智能设备逐渐成为年轻人的必备产品,如智能手表。喜欢游戏的玩家纷纷购置任天堂PS4与其搭配的游戏手柄和游戏盘绘图数位板和高清显示器也因为设计学习者的增多,需求量也不断增加。

(以上图片源自Lazada官网)。

东南亚疫情最新进展

虽然东南亚各国电商市场在疫情下逆势上扬, 但也对很多的中国出海企业带来了很大影响。最后我们来关注一下最新各国的疫情发展情况,衷心希望疫情早日好转,各国经济能快速提振,有利于出海企业顺利远航。

越南:闭关能快速有效的控制疫情规模,针对7月份的第二次​​小型爆发采取了类似措施,并取得了不错的效果。但闭关所影响的旅游人数的下降,打击了许多相关产业,经济仍然受到影响。

泰国:第一个在中国境外确诊病例的国家,在3月份爆发大规模疫情之后政府宣布进入紧急状态,在宵禁后病例保持在较低水平。从5月中旬到9月,没有新的本地传播病例,有一些个别病例。紧急法令仍然存在,但大多数人们的生活已恢复正常-尽管旅游业大为减少,整体经济还是蒙受了损失。

菲律宾:第一个在中国境外报告死亡的国家,疫情在目前在SEA位列第二高,到今年9月,病毒已传播到每个省,并且自7月以来病例数进一步上升,政府宣布进入紧急限制状态。由于疫情的大流行,很多企业难以应对限制令,因此遭受重创。甚至在线零售也限制了特定的送货时间。

马来西亚:3月的SEA病例最多,目前已传播到每个省。首次放松锁定措施始于五月,但情况并未有好转,随着第二波疫情的到来,现在计划进行新的封锁措施。人们使用WhatsApp和Facebook代替传统的斋月集市进行社交商务。

印度尼西亚:在3月报告了第一例确诊病例,但现已发展为东南亚病例最多的国家。当前印尼政府并没有实施封锁政策,而只是针对大规模集会进行限制。曾在5月尝试恢复常态。然而报告的新病例数量不断增加。政府的这些措施被广泛视为失败。 其他批评则集中在政府为保护经济而不是保护民众方面的尝试(例如为社交媒体有影响力的人提供500万美元的资金来吸引访客)。 由于人流量的下降,许多购物中心和其他线下零售店被迫关闭。

 

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